兗州煤業擬184億元收購控股股東資產,整合煤化工業務,延伸產業鏈

兗州煤業(600188)9月30日晚間公告,公司擬以現金約183.55億元收購控股股東兗礦集團相關資產包括未來能源49.315%股權、精細化工100%股權、魯南化工100%股權、化工裝備100%股權、兗礦煤化工供銷公司100%股權、吉三電氣99%股權電力與兗礦集團信息化中心相關資產。

兗州煤業表示,通過本次交易,公司可實現對兗礦集團下屬煤化工板塊業務的整合,延伸產業鏈,優化公司主營業務,增強公司盈利能力及抗風險能力。

收購百億資產

兗州煤業作為華東地區最大的煤炭生產商和中國最大的煤炭出口企業之一,主要從事煤炭生產、洗選加工、煤炭銷售和鐵路運輸,煤化工,電力等業務,在國內煤炭行業中處于龍頭地位。

兗州煤業中報顯示,2020上半年實現營業總收入1096.13億元,同比增長3.43%;凈利潤46億元,同比下降14.2%;基本每股收益為0.9381元。

截至公告日,兗礦集團直接和間接持有兗州煤業56.01%股份,為公司控股股東。根據境內外上市地監管規定,兗礦集團為公司關聯方,本次交易構成關聯交易。

具體而言,本次收購涉及兗礦集團多項資產。上述交易資產包賬面凈資產為187.92億元,資產評估值為314.81億元,標的資產交易價格為183.55億元。其中,未來能源49.315%股權和魯南化工100%股權的交易價格最高,分別為121.18億元和55.42億元。

未來能源經營范圍包括化工產品、油品的研發;中質石蠟、輕質石蠟、穩定輕烴、柴油、石腦油、液化石油氣和硫磺的生產和銷售;電力生產和銷售;采煤;煤炭、石蠟、硫酸銨、化工產品的銷售。財務數據顯示,未來能源2019年實現營業收入87.52億元,凈利潤22.45億元。交易完成后兗州煤業將持有未來能源73.97%股權。

魯南化工經營范圍包括開發生產銷售乙酸、乙酸乙酯、醋酸甲酯、正丁醇、異丁醇、正丁醛、異丁醛,尿素及乙酰類化工產品。財務數據顯示,魯南化工2019年實現營業收入63.1億元,實現凈利潤3.88億元。

批準境內外融資不超過300億

兗州煤業表示,通過本次交易,公司可實現對兗礦集團下屬煤化工板塊業務的整合,延伸產業鏈,優化公司主營業務,增強公司盈利能力及抗風險能力,提升公司價值和股東回報。

本次交易屬于同一控制下的企業合并,交易完成后,兗州煤業合并報表范圍將增加標的公司和標的資產。本次交易可增加公司總資產,增加公司營業收入,發揮協同效應和規模效應;通過延伸產業鏈,可以提高整體經營業績和盈利能力,增強公司的可持續發展能力和抗風險能力,為公司保駕護航。股東利益。

兗州煤業表示擬收購目標公司所在行業具有一定的周期性,其生產經營和發展前景受宏觀經濟、行業政策、行業周期和波動的影響一定程度。標的公司涉及化工生產經營、煤炭資源開發、轉化銷售、電力生產銷售等的生產經營活動可能會受到國家不時頒布或實施的法律法規的影響,以及所在國的所在地。目標公司。

兗州煤業密切關注國家政策、宏觀經濟走勢和行業政策變化波動,把握宏觀調控政策導向,積極調整經營計劃、產品結構和市場結構,提高企業整體抗風險能力和市場競爭力。目標公司;對方將就可能對部分標的公司產生影響的行業政策變化及時協商討論方案。

同日,兗州煤業董事會還審議通過了《關于授權公司發展境內外融資業務的議案》,批準公司或其控股子公司境內外融資不超過等值300億元人民幣。融資幣種和方式根據市場情況確定,融資方式僅限于銀行貸款、企業債券投資等。